Une nouvelle enquête, terrible et passionnante de Francis, le chat détective, philosophe à ses heures. Une fable caustique, pleine d'humour et d'émotion, qui brocarde allègrement la société humaine et ses travers.

Francis est un chat, détective et philosophe à l'occasion. Lorsque Gustav, son maître obèse, cultivé, féru d'égyptologie, mais tellement inepte dans la vie quotidienne, tombe amoureux de Francesca, Francis sent bien que les beaux jours de la longue et confortable intimité qu'il avait partagée avec lui sont comptés. Mais l'intention de Francesca de le faire castrer le décide à dire adieu à sa vie de chat bourgeois. Dans sa fuite, Francis tombe dans une bouche d'égout et croise le cadavre d'un chat atrocement mutilé. Un peu plus tard, il rencontre une bande de chats aveugles, frères et sœurs, qui lui confie la mission de retrouver les auteurs de ces crimes odieux perpétrés sur leurs semblables. Et, selon eux, les cadavres se sont multipliés ces derniers temps. Leurs soupçons se portent sur un chat noir souvent accompagné d'un dogue...

Au péril de sa vie, Francis mène une enquête qui le conduira au plus profond de la forêt. Après une aventure brève et passionnée avec une chatte sauvage, Francis va être confronté à l'horreur...