Au lendemain de la révolution islamiste, le pouvoir s’attaque à la culture iranienne et interdit à Morched, le maîtremarionnettiste, d’exercer son métier ancestral. Une dernière fois pourtant, celui-ci sort ses marionnettes de leur coffre et raconte l’amour de Pahlévane et Sarvé-Nâz Khânome, bientôt emportés et brisés par la révolution des Mollahs à laquelle s’est rallié leur ami Mobârak. Mais qui témoignera encore du destin tragique des deux amants et de celui de leur pays après la mort de Morched ? Plutôt que de les détruire, le montreur préférera confier ses marionnettes à Mademoiselle Félicité, l’étrangère…