D’après le roman. À Moscou, devant l’étang du Patriarche, Ivan, un jeune poète pauvre, et Berlioz, le rédacteur en chef d’une revue littéraire, athées convaincus, discutent de l’existence de Dieu et du Diable. Se mêle à leur conversation un étrange personnage, Woland qui affirme avoir rencontré personnellement Ponce-Pilate et prétend donner la preuve de l’existence de Dieu en prédisant les circonstances exactes de la mort de Berlioz. Quelques minutes plus tard la prédiction s’accomplit. Fou de terreur, Ivan traverse la ville pour annoncer l’assassinat de Berlioz par un étranger. Considéré comme fou, il est traîné à l’hôpital psychiatrique. Il y reçoit la visite du Maître, qui lui confie que l’inconnu n’est autre que Satan. Le Maître a été arrêté à la suite de la violente campagne de dénigrement dont son roman a été l’objet. Il a été séparé de la femme qu’il aimait : Marguerite. Celle-ci, donne son âme au Diable pour le retrouver.