JJiro Azuma, Ichika Kishimojin et Reiji Kirihara ont tous les trois intégré l'unité Black Torch, chargée de combattre monstres et démons de tous poils. Mais pour avoir une chance contre leurs ennemis, les jeunes recrues ont besoin d'entraînement...

Chaque agent est donc plongé dans un monde d'illusions par Fuyo, une petite Mononoke qui coopère avec les humains. Objectif : briser le sort avant d'être vaincu par ses propres constructions mentales... Or si Reiji et Ichika y parviennent sans trop de difficultés, de leur côté, Jiro et Rago se retrouvent confrontés à une gigantesque bête noire !