Grâce à leurs capes d'invisibilité, Makumo, Fey et Enimeni parviennent à s'introduire en toute discrétion dans le QG de Genos. En toute discrétion ? Pas si sûr ! L'ennemi semble connaître leur plan, et le maître des pièges les attend de pied ferme...

Séparé de ses compagnons, Makumo retrouve Ash et tente une fois de plus de lui faire entendre raison, en pure perte : l'ange de la mort l'abandonne aux mains d'un de ses subalternes. Mais quelle n'est pas la surprise du jeune garçon quand il découvre que son adversaire n'est autre que... Kiriku en personne !