Hairam pousse Urgan, le leader des quatre rois célestes, dans ses derniers retranchements. Alors qu'il est à l'agonie, l'ancien secrétaire royal fait apparaître Philphie, la fille adoptive de son adversaire.
Transformée en monstre gigantesque, cette dernière est possédée par l'esprit du dieu démon. Elle se déchaîne et cherche à réduire la capitale elfique en cendres.
La situation paraît désespérée : aucun sortilège ne semble pouvoir lui rendre sa forme d'origine.
Hairam est cependant bien décidé à vaincre l'esprit du dieu démon et à sauver sa fille adorée.