Afin de contrer ses adversaires dans la chasse au trésor, Tsurumi a l'ingénieuse idée de demander à un taxidermiste de lui fabriquer de fausses peaux. Mais la nouvelle est vite éventée... S'engage alors une course-poursuite endiablée pour remettre la main sur les contrefaçons avant qu'il ne soit trop tard !

Hélas, l'incident s'achève sur la mort du tanneur, qui n'a révélé son secret de fabrication qu'à son commanditaire... S'ils veulent savoir comment distinguer les vrais tatouages des imitations, Sugimoto et Hijikata n'ont désormais plus d'autre choix que de s'allier !