Nito et Hiiro se retrouvent aux prises avec le célèbre Big Daddy, qui leur donne bien du fil à retordre et parvient même à les immobiliser... Mais, à la surprise générale, Michiru les rejoint et réussit à changer le cours du combat !

Seulement, alors qu'ils pensaient avoir enfin gagné, les membres de Marsa découvrent avec stupeur que leur adversaire n'était autre que Jockt, l'un des rejetons de Big Daddy ! C'est à ce moment-là qu'un nouvel ennemi à la puissance bien supérieure fait son entrée en scène. À bout de forces, les voilà forcés de l'affronter...

La guerre fait rage entre l'humanité et les enfants terribles de Lilith ! Dans un univers aux frontières du manga et du cinéma, Takuma Tokashiki revisite le mythe des succubes, aussi fascinantes que terrifiantes !