Voici des histoires d'amitié et des histoires d'amour. Un colosse baroudeur et un vieux misanthrope s'apprivoisent dans un de ces dépotoirs, à la porte des villes civilisées, où l'on se débarrasse des indésirables. Le malheur est propice à l'amitié. Le baroudeur raconte ses incandescentes histoires d'amour à son copain qui y prend goût, à l'amour ! Ils vont s'évader de leur camp d'internement en montgolfière, direction Samarcande où ils ont rendez-vous avec Shéhérazade.