Clair de lune est une charmante princesse d'une beauté très rare. Malgré la tendresse et la grande affection que lui témoignent le roi et la reine, elle se sent très malheureuse dans ce milieu royal. Attirée par le beau chant d'un rossignol sans ailes et par la musique mélodieuse jouée par un vieil aveugle, Clair de lune se retrouve en pleine forêt, éloignée de son milieu si protecteur. « Et sous un ciel qui rayonne, d'un regard attendri, la jeune princesse dira : - Ô bel oiseau des champs, ô bel oiseau de l'azur, tu me fais plus de peine que me font les larmes du Messie. » Cet instant de félicité est brutalement interrompu par l'intrusion de géants furieux qui logent à proximité. Ils font prisonniers l'ensemble des protagonistes. Heureusement, le destin s'en mêle et envoie celui qui pourra peut-être les délivrer.