Il est temps pour Ayla de s'initier à la magie des Mogaï auprès de son oncle. Mais hors de ce cercle familial retrouvé, une ombre plane. Quelque chose pousse les créatures magiques à quitter le monde des humains. Ayla va devoir cultiver sa magie et son amour pour traverser les mondes, rencontrer sa mère et la déesse Béatha et espérer redonner une chance à une humanité désenchantée.