Zarathoustra, défenseur de la liberté individuelle, parcourt la terre en réclamant la naissance d'un homme supérieur dont le seul objectif serait l'accroissement de sa puissance. Mais il suffit que les doutes et le malaise l'envahissent pour qu'il décide de se plonger dans la méditation. Cette instrospection va lui permettre de prendre conscience de Dieu et l'humain, deux choses qu'il a longtemps reniées. Zarathoustra décide donc de redécouvrir l'humanité, en allant de ville en ville.